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突放大招!手握近万亿现金,巴菲特终于出手了

来源:农尚美食网  08-11/2020
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  中国基金报记者李迪

  沉寂许久后,股神终于出手了!

  巴菲特这次选择的是能源行业。

  外媒今日凌晨报道称,伯克希尔将收购道明尼公司旗下的天然气资产,交易总额高达97美金(约合人民币685亿),其中40亿以投资方式进行,另外57亿以承担债务方式进行。

  这是自3月美股崩盘以来,巴菲特做出的第一笔大手笔投资。伯克希尔账上近万亿的现金,终于花出去了一点。

  而美国能源行业近期日子并不好过,多家公司破产,甚至有市场人士认为破产潮即将来临。对于巴菲特的这波操作,也有网友直呼“看不懂”。

  伯克希尔押注天然气行业

  交易总额超680亿

  今日凌晨,CNBC等多家外媒报道,伯克希尔正在大举收购美国天然气龙头公司道明你能源(Dominion Energy)旗下的天然气资产,交易总额为97亿美金,约合人民币685亿。

  这是自3月份冠状病毒大流行造成市场崩盘以来,伯克希尔的第一笔重大投资。

  巴菲特在一份声明中说:“我们为能将如此庞大的天然气资产组合添加到我们本已强大的能源业务中感到非常自豪。”

  伯克希尔将通过其旗下的伯克希尔·哈撒韦能源公司进行本次收购。公开信息显示,伯克希尔哈撒韦能源公司在英国和加拿大拥有MidAmerican Energy,NV Energy和PacifiCorp等公用事业公司,业务板块涵盖天然气、风能以及电力等领域。该部门占伯克希尔哈撒韦公司2019年239.7亿美元营业利润的12%,其董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)还是伯克希尔哈撒韦公司副董事长。

  收购前,伯克希尔能源公司的业务占美国所有州际天然气传输量的8%;收购完成后,该比例将提升到18%。

  总额近100亿美金的交易包括两部分,一部分为伯克希尔以40亿美元购买Dominion的资产,另一部分伯克希尔以承担57亿债务的形式投资。

  CNBC称,Dominion还计划在今年晚些时候使用税后收益中的约30亿美元回购其股票。

  据路透,该包括超过7,700英里(12,390公里)的天然气运输线和9,000亿立方英尺的天然气存储设施。

  公开信息显示,道明尼能源是一家总部在美国弗吉尼亚州里士满的公用事业公司,业务包含电力、天然气、石油等领域,是美国天然气领域的龙头公司之一。

  根据交易条款,伯克希尔·哈撒韦能源公司将收购道明尼集团旗下的道明尼能源运输公司(Dominion Energy Transmission)、Questar管道公司(Questar Pipeline)和卡罗来纳州天然气传输公司(Carolina Gas Transmission)100%的股份,以及易洛魁天然气运输系统公司50%的股份(Iroquois Gas Transmission System)。

  此外,伯克希尔还将收购Cove Point LNG的25%的股份,这家公司主营液化天然气的进出口及储存,是美国仅有的六个LNG出口码头之一。

  据悉,该交易尚需获得监管机构的批准,预计将于今年第四季度完成。

  此前,在五月份的年度股东大会上,巴菲特一度表示,“我们没有做任何事情,因为我们看不到有什么吸引人的事情。”

  巴菲特还透露,由于金融市场的低迷,伯克希尔建立起了创纪录的1370亿美元现金储备,约合人民币9680亿元。

  而尽管手握近万亿现金,伯克希尔近期在投资方面相对保守,并没有“贪婪”扫货。

  对于此次出手,有网友直言“1500亿美金好不容易花出去四十亿…”。

  有网友赞同巴菲特称“毕竟家家都要用天然气”,但也有网友对巴菲特的这笔投资感到不解。

  美国能源企业日子不好过

  道明尼公司无奈卖资产自救?

  今年4月原油期货史无前例地跌至负值,这对能源行业尤其是美国能源行业造成了重大打击。

  惠誉国际评级在6月10日发布的报告中显示,按照2019年美国能源企业的违约数据测算,今年美国能源行业的违约概率将达到9.9%,摩根大通也分析称会有更多能源公司陷入困境,6月上中旬可能达到峰值。穆迪评级公司发布的最新数据也显示,美国石油勘探和生产商有860亿美元的债务将在2020年至2024年期间到期。

  为应对“债务危机”,美能源企业采取债务重组、申请破产等方式“绞尽脑汁”自救,道明尼公司剥离资产的传闻也流传已久。

  目前,在巨额债务和天然气资产的拖累下,道明尼公司为维持运营将需要消耗营业收入的85%。但在交易完成后,该公司的目标为将该比例控制在65%左右,这支出水平与行业平均水平更为一致。

  除出售天然气业务外,道明尼公司还宣布将与Duke Energy一同取消大西洋海岸管道项目。

  据悉,该项目耗资80亿美元,目前面临着更多监管机构审查和延误,目前项目成本激增。

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